การเปลี่ยนแปลงของตลาด Gan

Silicon Carbide (SIC) กำลังเผชิญกับความท้าทายใน "สงครามราคา" ในขณะที่ Gallium Nitride (GAN) กำลังกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญในสนามรบเทคโนโลยีถัดไป เมื่อเร็ว ๆ นี้ชุดของการพัฒนาที่สำคัญได้นำ Gan เข้าสู่สปอตไลท์ TSMC ประกาศการตัดสินใจที่จะออกจากธุรกิจโรงหล่อ Gan อย่างสมบูรณ์ภายในสองปี Powerchip เข้ามาสั่งซื้อจาก Navitas อย่างรวดเร็ว Infineon ได้เริ่มการผลิตจำนวนมากของ Gan Wafers ขนาด 12 นิ้ว; Renesas Electronics ได้หยุดการพัฒนา SIC และเพิ่มการลงทุนใน Gan; Stmicroelectronics และ Innoscience ได้เพิ่มความเป็นหุ้นส่วนในแง่ของทุนและสายการผลิต เหตุการณ์เหล่านี้บ่งชี้ว่ากานกำลังเคลื่อนย้ายจากการให้บริการ "อุปกรณ์ขอบ" ไปสู่การเป็นองค์ประกอบสำคัญในอุตสาหกรรม

1. TSMC ถอนตัว:

การหดตัวเชิงกลยุทธ์ภายใต้ "การสูญเสียความร้อน" ของผลกำไรในต้นเดือนกรกฎาคม TSMC ยืนยันว่าจะค่อยๆถอนตัวออกจากธุรกิจโรงหล่อ GAN ภายในสองปีโดยอ้างว่า "อัตรากำไรลดลงอย่างต่อเนื่อง" โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้แรงกดดันด้านราคา มีรายงานว่าการตัดสินใจทำโดยผู้บริหารระดับสูงของ TSMC ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนซึ่งเกี่ยวข้องกับการปิดตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของสาย Gan Wafer 200 มม. และการโยกย้ายธุรกิจของลูกค้าอย่างเป็นระเบียบ การถอนตัวของ TSMC เผยให้เห็นคอขวดของเกมระหว่างรุ่น IDM และโรงหล่อในแทร็ก GaN ราคาต่ำและยังเปิด "หน้าต่างแห่งการสืบทอด" สำหรับผู้ผลิตโรงหล่อรายอื่นและ บริษัท IDM

2. Infineon ขยายไปตามแนวโน้ม:

เมื่อเทียบกับ "หยุดการสูญเสีย" ของ TSMC ใน Sprint สำหรับการผลิตมวล Gan ขนาด 12 นิ้ว IDM ยักษ์ Infineon เลือกที่จะขยายตัวกับแนวโน้ม ตามข่าวอย่างเป็นทางการของ Infineon ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยี Gan Wafer 300 มม. ในสายการผลิตที่มีอยู่และวางแผนที่จะส่งตัวอย่างชุดแรกไปยังลูกค้าในไตรมาสที่ 4 ปี 2025

ประสิทธิภาพการผลิตของ 300 มม. (12 นิ้ว) เวเฟอร์สูงกว่า 2.3 เท่าของ 200 มม. ในขณะที่ลดต้นทุนต่อหน่วยและการใช้พลังงานโดยปูทางสำหรับการใช้อุปกรณ์ GAN ขนาดใหญ่ในเชิงพาณิชย์ Infineon เน้นว่า GAN มีความหนาแน่นพลังงานสูงกว่าความเร็วในการสลับและการใช้พลังงานที่ลดลงและเหมาะสำหรับหลาย ๆ สถานการณ์จากการชาร์จอย่างรวดเร็วศูนย์ข้อมูลไปยังหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอินเวอร์เตอร์โซลาร์เซลล์ ฯลฯ นี่เป็นเครื่องหมายที่ห่วงโซ่อุตสาหกรรม GAN กำลังเข้าสู่ขั้นตอนใหม่

3. เรซาสหันกลับมา:

ตรรกะที่อยู่เบื้องหลังการละทิ้ง SIC และยอมรับ Gan Renesas Electronics แต่เดิมเดิมพันกับ SIC และลงนามในข้อตกลงการจัดหาเวเฟอร์ระยะยาวมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์กับ Wolfspeed วางแผนที่จะสร้างโรงงานในทาคาซากิประเทศญี่ปุ่นในปี 2568 อย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวถูกเรียกออกมาในช่วงต้นปี 2568 ตามข่าวของ Nikkei Renesas ไม่เพียง แต่ยกเลิกทีมโครงการ SIC แต่ยังพร้อมที่จะขายอุปกรณ์สายการผลิต SIC ที่โรงงาน Takasaki และเริ่มธุรกิจที่ใช้ซิลิคอน

ตรรกะที่อยู่เบื้องหลังนี้คือในอีกด้านหนึ่งการชะลอตัวในตลาดยานยนต์และความสามารถในการ overcapacity ของ SIC; ในทางกลับกันความวุ่นวายทางการเงินของ Wolfspeed และผลผลิตที่เฉื่อยชาได้ลากจังหวะโครงการของ Renesas ลง กานซึ่งมีข้อได้เปรียบของสินทรัพย์แสงวัฏจักรสั้นและการควบคุมต้นทุนได้กลายเป็นเส้นทางเลือกสำหรับเรเนส เทคโนโลยีหลักมาจาก Transphorm ซึ่งได้มาในปี 2023 แพลตฟอร์ม Supergan รุ่นล่าสุดยังคงทำซ้ำในตัวชี้วัดที่สำคัญเช่นพื้นที่ชิป, RDS (ON) และ FOM, ล็อคในสถานการณ์ที่มีกำลังสูงและมีประสิทธิภาพสูง

4. ST และ Innoscience:

ความร่วมมือ“ Lock-Up” มีผลผูกพันมากขึ้นเป็นกรณีทั่วไปของยักษ์ใหญ่ระดับนานาชาติที่ฝึกฝนนิเวศวิทยาเซมิคอนดักเตอร์รุ่นที่สามของจีนอย่างลึกซึ้งเค้าโครงของ ST ในแทร็ก Gan นั้นสะดุดตาเป็นพิเศษ ในตอนท้ายของปี 2024 เซนต์กลายเป็นนักลงทุนที่สำคัญที่สุดของรายชื่ออสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงถือหุ้น 2.56% และระยะเวลาล็อคเดิมถูกกำหนดให้เป็นจนถึงเดือนมิถุนายน 2568 ไม่เพียงแค่นั้นทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางเทคนิคในเดือนมีนาคม 2568 โดยระบุว่า ST สามารถใช้สายการผลิต GAN ขนาด 8 นิ้วของ Innoscience ในแผ่นดินใหญ่สำหรับการผลิตที่มีการแปลและ Innoscience ยังสามารถใช้สายการผลิตในต่างประเทศของ ST เพื่อขยายตลาดโลก "อุตสาหกรรม + Capital + Manufacturing" นี้มีผลผูกพันกับทรินิตี้ได้กลายเป็นสัญญาณสำคัญสำหรับการรวมตัวของห่วงโซ่อุตสาหกรรม Gan Gan ทั่วโลก

5. การเพิ่มขึ้นของผู้เล่นจีน:

ผู้ผลิต GAN ในประเทศยังคงเพิ่มการผลิตในด้านการชาร์จอย่างรวดเร็วนำแหล่งจ่ายไฟนำยานพาหนะสองล้อไฟฟ้าศูนย์ข้อมูล ฯลฯ สร้างจังหวะความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมของ "แอปพลิเคชันแรกการผลิตการติดตาม"

Semicorex มีคุณภาพสูงผลิตภัณฑ์เซรามิก- หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

ติดต่อโทรศัพท์ # +86-13567891907

อีเมล: sales@semicorex.com